中国重型卡车市场投资前景分析重型卡车市场供需格局研究

日期: 2024-09-16 20:21:44 作者: 专家讲产品 1

根据生态环境部发布的《关于实施重型柴油车国六排放标准有关事宜的公告》，7月1日起，全国范围全方面实施重型柴油车国六排放标准，氮氧化物(NOx)和颗粒物限值分别减低77%和67%。据了解，新政实施后预计将会有超过9千款车型面临淘汰，包含混凝土搅拌车、随车起重机、汽车起重机、泵车等，覆盖多个生产企业和各类车型产品。未来，重型电动车将成为新蓝海。

从重型卡车产业链来看，重型卡车行业上游产业链涉及车身及其附件、汽电子控制管理系统、底盘等传统汽车重点零部件;中游产业链为重型卡车整车制造商;下游为汽车销售和后市场服务，其中后市场服务主要包含汽车金融、汽车保险、汽车租赁、二手车交易、汽车维修养护和汽车拆解回收等。产业链辐射范围较广。

一般而言重型卡车的需求大多分布在在物流及工程建设领域，其中，牵引车基本用于物流，而底盘(自卸车、水泥搅拌车等专用车)基本用于工程物料运输与市政等，载货车则是在物流和工程物料运输两个领域均有应用。

多个方面数据显示，2022年1月，国内新能源重卡行业销量为2283辆，同比暴涨1318%。这一数据也使得新能源重卡在重卡的渗透率上升到7.5%。由于新能源重卡中99%为使用动力电池的纯电动重卡，相关工程机械巨头、锂电巨头已开始抱团发展，这条赛道正在持续升温。

统计数据显示，今年1月新能源重卡单月销量数据其实只算是历史第三高。去年单月最高销量曾超过3000辆。从去年9月起，新能源重卡的单月销量就从始至终保持在千辆以上。去年全年，电动重卡销量同比增长近3倍。

我国从事重型卡车生产的厂商有将近30家，但Top10企业占据了90%以上的市场，其中一汽解放市场占有率为23.22%，东风公司市场占有率为19.17%，中国重汽市场占有率为18.48%，陕汽集团市场占有率为14%。

中国汽车工业协会多个方面数据显示，重型卡车，重卡市场最终累计销售139.53万辆，较上年同期约减少22.36万辆，同比累计下降14%。

2022年2月，重卡销量约7万辆，持续保持下滑态势，但中国重汽、一汽解放、东风商用车等头部重卡企业，仍然占据市场主要份额。

2022年2月运输人品牌指数榜中，一汽解放、中国重汽、东风商用车、一汽解放青汽、福田戴姆勒、陕汽重卡、上汽红岩的品牌指数位居前列。

中国重汽2月销售重卡约1.2万辆，1-2月累计销量为4万辆，市占率为22.9%。在2月运输人品牌指数榜中，中国重汽的关注指数为980，1-2月累计关注指数为2659。

预计未来 5 年全球中重卡市场规模在 350 万辆的水平，保持低速增长：预计中国市场的份额保持最高(40%的水平)，北美市场的格局最为稳定(前 4 大车企市占率超过 90%)，欧洲市场的规模仍在恢复(年产销规模最高达 80 万，2008 年金融危机后在 35 万水平)，印度市场的增速领先全球(近 5 年增长 50%)。

对于今后重型卡车行业发展的新趋势，一是“十四五”开局，基建投资助力，重点工程建设布局开始;二是城市渣土车标准化实施范围扩大，预计将扩大至200座城市以上;三是双超治理，产品结构转化，轻量化产品需求上升;四是法规加严，利好产品更新需求;五是产品趋向于舒适化、智能网联化、定制化、新能源化。

日前，部分重卡企业公布2023年1月产销数据。透过有关数据能够正常的看到，重卡市场仍处困境，但已现积极信号。部分重卡企业1月销量环比出现上涨，市场地位进一步巩固并得到强化。

业内人士表示，2023年，在经济回暖预期明确、基建投资加码、老旧车辆淘汰等因素的助力下，重卡销量触底反弹的可能性逐渐增大，重卡行业发展有望回暖，预计将逐步走出底部。

虽然去年国内重卡销量下滑明显，但出口很亮眼，海外市场已成为中国重卡公司参与市场之间的竞争的另一方舞台。

面对新的市场形势，重卡企业对海外市场的重视程度日益提高，不断加大出口力度并取得新的成绩。以一汽解放为例，就在今年1月中旬，装载着150辆一汽解放JH6牵引车的轮船从江苏连云港驶向印尼雅加达港。这也标志着一汽解放全力拼抢重点海外市场获得重要突破，公司2023年海外市场拓展取得“开门红”。

近年来，一汽解放持续深耕海外市场，加速提升渠道、服务、产品竞争力，为海外用户更好的提供了更多领先可靠、超高的性价比的产品。仅以印尼市场为例，随着海外市场布局不断推进，一汽解放在印尼业务全面提速，2022年销量同比增长近150%。

2023年重卡出口情况成为近一段时期机构调查与研究着重关注的话题之一。相关重卡企业最近披露的投资者关系活动记录表显示，各企业对今年重卡出口继续保持着乐观态度。

一汽解放表示，公司2022年在出口业务上取得了长足进步。预计2023年重卡出口仍将高位运行，公司将继续加大海外市场拓展力度。

潍柴动力称，2022年重卡行业出口量迅速增长，中国重卡出海已成趋势。考虑到中国高端制造产品竞争力提升，重卡出口预计仍会保持高景气度水平，为公司有关产品提供良好发展机遇。

中国重汽表示，从未来国际市场重卡发展的新趋势来看，全球经济发展对重卡需求将逐步提升。公司在持续进行产品结构优化，升级产品性能，做好产品国际市场适应性改进，在保持传统优势市场竞争力的基础上不断开拓新的细分市场。

今年以来，虽疫情防控进入新阶段，宏观经济有着较强的复苏预期，这也是重卡行业进入新一轮上行周期的基础。

利好政策同样为重卡市场复苏提供了支持。此前，生态环境部、国家发改委等部门联合发布《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》。方案指出，到2025年，柴油货车污染治理水平明显提高，移动源大气主要污染物排放总量明显下降。

不少地区也发布有关政策，要求加快淘汰国四柴油车。日前发布的《河南省商务厅等18部门关于进一步搞活汽车流通扩大汽车消费的通知》明白准确地提出，加快老旧车辆淘汰更新，全方面实施重型车国六排放标准、非道路柴油移动机械第四阶段排放标准，推动淘汰国三及以下排放标准的柴油、燃气货车和汽油车，加快淘汰国四柴油汽车和采用稀薄燃烧技术的燃气汽车。

此外，今年以来，不少地方加大投资力度，推动重点项目建设;地产企稳及制造业回暖，也为国内重卡市场需求提供了支撑。

对于2023年的重卡市场，相关企业也给出判断。一汽解放在日前披露的投资者关系活动记录表中表示，重卡行业景气度与宏观经济相关性较强。预计2023年宏观经济逐步改善，商用车行业的需求将好于2022年，中重卡行业将逐步走出底部。

中国重汽表示，总的来看，当前支持重卡良性发展的基础没有变，前期主要是政策规范带来的短期影响。对重卡行业来说，影响最大的还是国家整体经济总量。以目前中国国内经济总量来看，需要保持一个较大的重卡保有量来支持国内经济发展。尤其是从国家公路货运量以及货物周转量来看，长期呈现稳步增长态势，这对国内重卡市场构成有力支撑，预计2023年将处于逐步恢复的状态。

电动重卡在2022年起步，2023年还会快速地增长，预计增速会达到90%～100%，也就是说可能会到5万辆。“我们去年电动重卡销售了25500辆，这是一个重要的起点。其中，燃料电池重卡销售了1250辆，这是个很好的成绩。”欧阳明高介绍。

据了解，2022年，国内重卡市场遭遇巨大挑战，持续在低位徘徊，市场较为严峻。根据中国汽车工业协会发布的数据，2022年1～12月，国内重卡市场累计销量67.19万辆，同比下降51.8%，比上年同期减少约72万辆。

不过，今年以来，不少地方加大投资力度，推动重点项目建设;地产企稳及制造业回暖，也为国内重卡市场需求提供了支撑，国家的利好政策也为重卡市场的复苏提供了支持。2022年12月政府引发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》，主要目标是促进消费投资，内需规模实现新突破。顺应消费升级趋势，提升传统消费，培育新型消费，扩大服务消费，适当增加公共消费，着力满足个性化、多样化、高品质消费需求。政策支持背景下，消费复苏有望为重卡公路货运需求量带来更大增量。

欧阳明高表示，从大环境看，我国重卡的总体市场也在回升，这也是电动重卡高增速的一个重要支撑力量。“在去年25500辆电动重卡中，充电、换电产品都在迅速增加，其中换电重卡接近一半，说明换电重卡的商业模式已经接受市场考验，具备经济性。他还预计，今后换电会超过50%甚至达到70%。”

据相关机构预测，未来几年，新能源重卡销量将持续攀升，每年渗透率将不断加快，2024年渗透率或达到6.1%(预计7.2万辆)，2025年渗透率有望达到11.5%(预计12.9万辆)。

值得注意的是，虽然2022年重卡在国内市场较为低迷，但是在海外市场形势一片大好。中汽协多个方面数据显示，2022年，商用车累计出口58.2万辆，同比增长44.9%。另外在双碳目标驱动下，新能源表现良好。2022年新能源商用车出口2.7万辆，同比增长1.3倍。更有多个自主重卡品牌在2023年1月频现“开门红”。

了解更多行业数据详情，点击查阅中研普华产业研究院的《2022-2027年重型卡车市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》。