浙江交科：关于进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的公告

  证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-008 浙江交通科技股份有限公司关于进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月17日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单议案》，赞同公司在前次调整购买机械设备清单的基础上，逐步优化调整清单使用范围。

  具体内容公告如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕524号）核准，公司公开发行可转换公司债券2,500万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币250,000.00万元，坐扣承销和保荐费用405.66万元（不含税）后的募集资金为249,594.34万元，已于2020年4月28日汇入公司广泛征集资金监管账户。

  另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息公开披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用151.89万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币249,442.45万元。

  上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕98号）。

  根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，这次发行可转换公司债券募集资金总额不超过25亿元（含25亿元），扣除发行费用后全部用于以下项目：序号项目名称项目总投资金额（万元） 拟使用募集资产金额的投入（万元） 1施工机械装备升级更新购置项目100,970.00100,000.00 2104国道西过境平阳段（104国道瑞安仙110,280.4895,000.00 降至平阳萧江段）改建工程PPP项目3补充运用资金55,000.0055,000.00 合计266,250.48250,000.00 二、原施工机械装备升级更新购置项目投资情况（一）原项目计划投资情况施工机械装备升级更新购置项目总投资100,970万元，拟使用募集资金投入100,000万元。

  购置的相关设备明细见下: 设备类别设备名称需购数量（台套） 购置原值（万元） 路面路基设备装载机352,700 挖掘机4310 压路机282,200 稳定土厂拌设备5600 智能沥青洒布或同步封层车2230 沥青混凝土搅拌站11,800 摊铺机115,600 桥隧设备发电机组20800 石料加工及附属配套设备2216,000 旋挖钻机21,500 水泥混凝土搅拌设备469,000 混凝土搅拌运输车502,800 混凝土泵送设备（包括：汽车泵和拖泵） 101,500 混凝土布料设备4300 钢筋加工设施253,000 湿喷机61,650 凿岩台车33,300 仰拱栈桥4300 高空作业车4480 步履式架桥机114,400 门式起重机4912,900 汽车式或履带式起重机4600 桥面吊机31,200 塔式起重机41,300 挂篮2500 运梁车65,200 搬梁机33,800 （二）原项目计划投资与实际投资情况本次公开发行可转换公司债券募投项目之一施工机械装备升级更新购置项目总投资100,970万元，拟投入募集资金金额100,000万元。

  截至2022年11月30日，实际投资金额为43,321.82万元，占本项目募集资产金额的投入金额的43.32%，详细情况如下：单位：人民币万元序号项目名称项目总投资金额（万元） 拟使用募集资产金额的投入（万元） 累计投入募集资金（万元） 投资进度% 1施工机械装备升级更新购置项目100,970.00100,000.0043,321.8243.32% 2 104国道西过境平阳段（104国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程PPP项目110,280.4895,000.0066,747.0370.67% 3补充运用资金55,000.0055,000.0049,995.0090.9% 合计266,250.48250,000.00160,063.8564.00% 三、前次调整施工机械装备升级更新购置项目部分施工设备的基本情况（一）前次相关审议程序2021年8月27日，公司分别召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的议案》，在不改变募集资金投向的情况下，赞同公司调整募集资金投资项目部分施工设备。

  除调整购置部分设备外,公司施工机械装备升级更新购置项目的名称、主要实施内容、投资总额等均未发生明显的变化，不会对项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。

  独立董事同意调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的议案。

  保荐机构东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对公司调整募集资金投资项目部分施工设备事项无异议。

  (二)前次调整购置部分设备清单调整前前次调整后设备类别设备名称需购数量购置原值设备名称需购数量购置原值（台套） （万元） （台套/万吨） （万元） 地下工程设备盾构机及后配套设备517,000 合计369100,970.00 路面路基设备装载机352,700装载机251,700 挖掘机4310挖掘机8620 压路机282,200压路机251,200 稳定土厂拌设备5600稳定土厂拌设备5600 智能沥青洒布或同步封层车2230 智能沥青洒布或同步封层车00 沥青混凝土搅拌站11,800 沥青混凝土搅拌站34,400 摊铺机115,600摊铺机41,400 桥隧设备发电机组20800发电机组135 石料加工及附属配套设备2216,000 石料加工及附属配套设备2521400 旋挖钻机21,500旋挖钻机42,810 水泥混凝土搅拌设备469,000 水泥混凝土搅拌设备234,500 混凝土搅拌运输车502,800 混凝土搅拌运输车00 混凝土泵送设备（包括：汽车泵和拖泵） 101,500 混凝土泵送设备（包括：汽车泵和拖泵） 00 混凝土布料设备4300混凝土布料设备00 钢筋加工设施253,000钢筋加工设施20745 湿喷机61,650湿喷机00 凿岩台车33,300凿岩台车00 仰拱栈桥4300仰拱栈桥00 高空作业车4480高空作业车00 步履式架桥机114,400 起重运输及架桥设备6217000 门式起重机4912,900 汽车式或履带式起重机4600 塔式起重机41,300 桥面吊机31,200桥面吊机00 挂篮2500挂篮00 运梁车65,200运梁车00 搬梁机33,800搬梁机21,811 盘扣支架318,249 液压全回转平板车2700 模块车21,800 施工船舶322000 地下工程设备盾构机及后配套设备517,000 盾构机及后配套设备00 合计369100,970合计217100,970 四、本次调整施工机械装备升级更新购置项目部分施工设备的情况（一）本次调整施工机械装备升级更新购置项目部分施工设备的具体原因经公司业务部门测试计算，截至2022年11月底，前次调整后的“施工机械装备升级更新购置项目”拟使用募集资金签约及待签约合同金额约为65,600.00万元（已支付43,321.82万元，未支付的应付余款22,278.18万元），预计剩余募集资金可用账面余额为35,370.00万元。

  为加快推进募集资金使用，综合考虑公司目前在手订单项目情况及预计中标项目情况，同时结合2023年公司固定资产预算，公司拟在前次调整购买机械设备清单的基础上，逐步优化调整购置清单范围。

  (二)本次调整购置部分设备清单设备类别设备名称需购数量购置原值设备名称需购数量购置原值设备名称需购数量购置原值（台套） （万元） （台套/万吨） （万元） （台套/万吨） （万元） 路面路基设备装载机352,700装载机251,700装载机702,325 挖掘机4310挖掘机8620挖掘机383,000 压路机282,200压路机251,200压路机321,500 稳定土厂拌设备5600 稳定土厂拌设备5600 稳定土厂拌设备4464 智能沥青洒布或同步封层车2230 智能沥青洒布或同步封层车00 - - - 沥青混凝土搅拌站11,800 沥青混凝土搅拌站34,400 沥青混凝土搅拌站11,867 摊铺机115,600摊铺机41,400摊铺机41,050 推土机14503 平地机8590 铣刨机3420 路拌机175 热再生设备12,000 施工车辆702,376 运输车1002,506 辆桥隧设备发电机组20800 发电机组135 发电机组20378 石料加工及附属配套设备2216,000 石料加工及附属配套设备25 21,400 石料加工及附属配套设备2014,612 旋挖钻机21,500 旋挖钻机42,810 旋挖钻机21,030 水泥混凝土搅拌设备469,000 水泥混凝土搅拌设备234,500 混凝土设备305,232 混凝土搅拌运输车502,800 混凝土搅拌运输车00 - - - 混凝土泵送设备（包括：汽车泵和拖泵） 101,500 混凝土泵送设备（包括：汽车泵和拖泵） 00 - - - 混凝土布料设备4300 混凝土布料设备00 - - - 钢筋加工设施253,000 钢筋加工设施20745 钢筋加工设施20530 湿喷机61,650湿喷机00 - - - 凿岩台车33,300 凿岩台车00 - - - 仰拱栈桥4300 仰拱栈桥00 高空作业车4480 高空作业车00 - - - 步履式架桥机114,400 起重运输及架桥设备62 17,000 起重运输及架桥设备7514,728 门式起重机4912,900 汽车式或履带式起重机4600 塔式起重机41,300 桥面吊机31,200 桥面吊机00 - - - 挂篮2500挂篮00 - - - 运梁车65,200运梁车00 - - - 搬梁机33,800搬梁机21,811搬梁机21,811 盘扣支架318,249 钢栈桥构配件及盘扣支架3 21,288 液压全回转平板车2700平板车3485 模块车21,800模块车0 - 施工船舶3 22,000 施工船舶322,000 桥面板机器人焊接系统1200 地下工程设备盾构机及后配套设备517,000 盾构机及后配套设备00 - - - 合计369100,970合计217100,970合计525100,970 五、本次调整对公司的影响在前次调整购买机械设备清单的基础上，逐步优化调整清单使用范围符合有关法律、法规的规定。

  除进一步调整购置部分设备外，公司施工机械装备升级更新购置项目的名称、主要实施内容、投资金额等均未发生明显的变化，不会对项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不构成关联交易。

  根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，本次调整无需提交公司股东大会审议，不存在新增风险及不确定性，不存在需要向国家有关部门审批或者备案的情形。

  六、本次调整审议程序（一）董事会审议程序公司于2023年1月17日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单议案》，赞同公司在前次调整购买机械设备清单的基础上，逐步优化调整清单使用范围。

  （二）监事会审议程序公司于2023年1月17日召开第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单议案》，监事会同意公司在不改变募投项目名称、主要实施内容、投资金额的前提下，逐步优化调整清单使用范围，加快募资资金的使用进度。

  （三）独立董事意见本次优化调整购置清单范围，综合考虑公司了目前在手订单项目情况及预计中标项目情况，同时结合2023年公司固定资产预算，有利于快速推进募集资金使用。

  除调整购置部分设备外，公司施工机械装备升级更新购置项目的名称、主要实施内容、投资金额等均未发生明显的变化，不会对项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  本次事项审议程序符合《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》（深证上〔2022〕13号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，也符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

  综上，独立董事同意进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的事项。

  （四）保荐人核查意见经核查，保荐人认为：浙江交科本次调整募集资金投资项目部分施工设备事项系上市公司基于募集资金投资项目实际的实施情况作出的审慎决定，该事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合有关法律和法规的要求。

  综上所述，本保荐人对浙江交科本次调整募集资金投资项目部分施工设备事项无异议。

  七、备查文件1.第八届董事会第二十次会议决议；2.第八届监事会第十五次会议决议；3.独立董事对相关事项的独立意见；4.东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的核查意见。

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